Sam e Dean desta vez vão parar no Iowa, onde se deparam com crimes que indicam terem sido cometidos pelo lendário "Homem-Gancho". A investigação dos crimes fica ainda mais difícil pois há algo muito estranho que liga Lori, a filha do reverendo local, o próprio reverendo e o “Homem-Gancho”.
Durante a construção de um sofisticado condomínio residencial, um dos operários cai num buraco e é atacado fatalmente por insetos. Embora os médicos suspeitassem da doença da vaca louca, pois o cérebro da vítima fora corroído, Sam e Dean começam suas investigações. Enquanto outros insetos atacam na região, os dois descobrem que aquelas terras foram de indígenas no passado. Seriam os insetos uma maldição dos nativos?
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